Erstelle Markenvorlagen für Salesforce
Bevor die Organisation mit der Canva for Salesforce-App Vertriebsmaterialien erstellen kann, müssen Markendesigner*innen mindestens eine Markenvorlage in Canva erstellen.
Diese Markenvorlagen enthalten Datenfelder, die als Platzhalterwerte dienen und mit Daten aus Salesforce gefüllt werden können.
- Diese Funktion ist nur für Canva Enterprise verfügbar und nutzt Salesforce Professional, Enterprise oder Unlimited.
- Um eine Markenvorlage veröffentlichen zu können, musst du Markendesigner oder Admin des Teams sein. In diesem Artikel erfährst du mehr über die Bildungsstufen, Rollen und Zugriffsrechte für Canva Education. In diesem Artikel findest du Informationen über die Rollen und Berechtigungen für Canva Teams und Canva Enterprise.
- Dokumente und Whiteboards werden noch nicht unterstützt.
Schritt 1: Ein Design in Canva erstellen
Beginne mit einem Vorlagendesign, damit die Datenfelder zum Markenlayout und den Richtlinien passen.
- Melde dich bei Canva an und wähle Design erstellen.
- Wähle einen unterstützten Dokumententyp aus, zum Beispiel Präsentation.
- Gestalte im Canva Editor einen ersten Entwurf für das Vertriebsmaterial.
Schritt 2: Platzhalter einrichten
Damit Daten aus Salesforce in Canva-Designs eingefügt werden können, muss eine Markenvorlage mindestens einen Platzhalter enthalten, der mit Daten gefüllt werden kann.
Textelemente
So erstellst du ein Textelement:
- Gehe zum Tab Text.
- Klicke auf Textfeld hinzufügen.
Grafiken, Rahmen, Formen und Rasterelemente
So erstellst du einen Bildrahmen:
- Gehe zum Tab Elemente.
- Wähle Frame aus, um alle verfügbaren Rahmen anzuzeigen.
- Wähle den gewünschten Rahmen aus.
Diagramme
So erstellst du Diagrammelemente:
- Gehe zum Tab Elemente.
- Suche in den Kategorien nach Diagramme und wähle diese aus.
- Wähle das Diagramm aus, mit dem sich deine Daten am besten darstellen lassen.
Schritt 3: Datenfelder einrichten
Du musst den Platzhaltern Namen zuweisen, damit sie in Salesforce referenziert werden können.
- Wähle in der Seitenleiste des Editors Apps aus.
- Suche nach Mehrere Designs erstellen und wähle es aus.
- Wähle unter Ausgangspunkt auswählen die Option Etiketten aus.
- Wähle einen Platzhalter aus.
- Wähle in der schwebenden Symbolleiste Datenfeld aus.
- Gib einen Namen für das Feld ein und wähle dann Hinzufügen.
- Wiederhole die Schritte für die übrigen Platzhalter.
- Wenn du fertig bist, wähle Etiketten speichern.
Schritt 4: Das Design als Markenvorlage veröffentlichen
Veröffentliche deine Vorlage, damit dein Team über Canva und Salesforce darauf zugreifen kann.
- Wähle Teilen.
- Wähle Markenvorlage aus. Eine ausführliche Anleitung findest du unter Designs als Markenvorlagen veröffentlichen.
Wie geht es weiter?
Nachdem du die Markenvorlage deines Teams für Salesforce erstellt hast, kann der Salesforce-Admin Datenfelder in Salesforce zuordnen.
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